Herencia de banca privada suiza
Una relación de confianza y cercanía, basada en la transparencia, la profesionalidad y la atención personalizada.
Patrimonio
e inversión
con dirección.
Nuestro enfoque 
PanamáEsclusas del Canal · Panamá
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Nuestro enfoque
Una visión de conjunto
a largo plazo.
Squadra es un family office independiente que opera desde 2015 en Panamá, con licencia de Asesor de Inversiones y una herencia de banca privada suiza.
Somos el socio estratégico de familias, empresarios e individuos en la gestión y el crecimiento de su patrimonio.
Integramos inversiones, arquitectura patrimonial y dirección estratégica con una perspectiva independiente.
Nuestra visión del patrimonio integra también a las personas, sus capacidades, valores y relaciones, y la continuidad entre generaciones.
Tecnología con criterio
Incorporamos inteligencia artificial al análisis, el seguimiento y los reportes. Automatizamos tareas para dedicar más tiempo a la relación personal y a las decisiones que requieren criterio profesional.
01 Inversiones
Ideas de inversión.
Criterio para decidir.
Gestión de carteras, mercados privados y selección de acciones.
Gestión de carteras
Construimos carteras según los objetivos, el perfil de riesgo y las necesidades de liquidez de cada cliente. Seleccionamos inversiones, revisamos resultados y coordinamos la operativa con bancos y custodios.
Modalidades de gestión
Mandatos claros. Supervisión continua.
- AsesoramientoEstratégico + táctico
- Gestión no discrecional. Squadra propone, el cliente decide. Revisión periódica.
- Gestión discrecionalEstratégico + táctico
- Squadra decide dentro del mandato y transmite las órdenes al custodio, con comités y reportes.
- SupervisiónEstratégico
- El cliente y su gestor deciden. Squadra supervisa, sin ejecutar.
- Asesoramiento activoTáctico
- Propuestas de inversión con aprobación del cliente y seguimiento intensivo. En acciones, aplicamos Polaris Conviction. Comunicación directa varias veces por semana, según las necesidades del cliente.
Mercados privados
Evaluamos oportunidades y seleccionamos gestores y estructuras en función del riesgo, el horizonte y la liquidez del cliente, con análisis financiero, legal y operativo y seguimiento de los compromisos.
Selección de acciones
Polaris Conviction
Analizamos compañías, valoraciones y riesgos para seleccionar acciones mediante Polaris Conviction. Aplicamos este método en el asesoramiento activo.
Conocer el método02 Arquitectura patrimonial
Estructura, coordinación
y control.
Organizamos el patrimonio y coordinamos bancos, asesores y asuntos cotidianos para facilitar las decisiones del cliente.
Capital familiar
El capital familiar reúne recursos económicos, capacidades, valores y relaciones que sostienen el patrimonio en el tiempo.
Dimensiones del capital familiar
- Personas
- Bienestar, liderazgo y preparación generacional.
- Criterio
- Capacidad de decisión mediante aprendizaje y gobernanza.
- Relaciones
- Conexión con el entorno empresarial y financiero.
- Identidad
- Valores familiares en estructuras de continuidad.
- Recursos
- Estrategias para preservar y hacer crecer el patrimonio.
Planificación y sucesión
Coordinamos la estructura patrimonial y sucesoria con los especialistas legales y fiscales del cliente: sucesión, liquidez, protocolos familiares y preparación de la siguiente generación.
Relaciones bancarias y custodios
Seleccionamos y coordinamos entidades según su solidez, jurisdicción y servicio, con una visión conjunta de las relaciones bancarias.
Dirección y gestión patrimonial
Coordinamos documentación, pagos, seguros e inmuebles. Preparamos decisiones, lideramos reuniones y acompañamos cada asunto hasta su resolución, en coordinación con bancos y asesores.
03 Dirección estratégica
Crecimiento, gobernanza
y ejecución.
Apoyamos a empresarios y socios en las decisiones estratégicas y el seguimiento de sus empresas y proyectos.
Crecimiento y capital
Evaluamos planes de negocio, necesidades de financiación y alternativas de crecimiento o liquidez.
Gobernanza y seguimiento
Apoyamos a socios y consejos en sus decisiones y en el seguimiento de la gestión.
Situaciones especiales
Coordinamos la reorganización de proyectos y activos, la recuperación de valor y la ejecución de una estrategia de salida.
Coordinamos a los especialistas legales, fiscales y contables según las necesidades de cada cliente.
Una conversación para empezar
El siguiente capítulo
de su patrimonio.
Estamos disponibles para coordinar una reunión.
info@squadra.foTeléfono+507 366 1017
Ciudad de PanamáPH Evolution Tower
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República de Panamá
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